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全球成人失禁用品市場分析及發展趨勢

瀏覽次數: 日期:2014年10月22日 16:01

  一個成長中的市場

  全球衛生用品市場是非織造布及其原材料的最大單一市場,將在2018年增長至789億美元、超過5510億片產品。調研公司Smithers Apex的研究稱,紙尿褲和訓練褲占全球衛生用品市場的銷售額的53.8%,但銷售量僅占全球衛生用品市場的30.3%。這是因為紙尿褲的單價比女性衛生巾和棉條更貴。

  女性衛生用品占全球衛生用品市場的銷售額的31.5%,而銷售量占全球衛生用品市場銷售量的61.9%。總體而言,成人失禁用品是最貴的產品,由于其復雜的結構加之較大的尺寸以及較多的原材料。成人失禁用品占全球衛生用品市場的銷售額的14.7%,而銷售量僅占全球衛生用品市場銷售總量的7.9%。

  美國非織造布工業協會(INDA)表示,雖然比其他衛生用品占的份額小,不過預計到2017年成人失禁用品將超過嬰兒紙尿褲和女性衛生用品,銷量年均增長率為3.5%,而嬰兒紙尿褲和女性衛生用品的銷量年均增長率分別為1.5%和2.1%。

  在海外,日本人口迅速老齡化正在促使成人紙尿褲市場蓬勃發展。兩家日本公司——大王(Daio)和妮飄(Nippon)紙業已經增加了失禁產品加工設備以應對需求增長預期。日本的成人紙尿褲銷量有望在2020年超過嬰兒紙尿褲,日本最大的紙尿褲生產商尤妮佳(Unicharm)公司認為轉折點在2011年。

  成人紙尿褲的年增長率在6-10%,通過迎合日本的老齡人口已經吸引了14億美元。日本是世界上65歲以上人口占比最高的國家,占總人口的20%以上。

  人口統計顯示,成人紙尿褲是一項富有吸引力的業務,其價格是嬰兒紙尿褲的2.5倍多,具有更高的利潤空間,而且還有豐富的銷售渠道,例如醫院和養老院。機構護理和家庭護理約占全球失禁產品市場的60%,而零售市場約占40%。

  迎合消費者

  針對消費者的市場營銷仍然是一個挑戰,但是紙尿褲生產商有信心克服尷尬因素,并且正在推進。

  例如,金佰利(Kimberly-Clark)招募前國家橄欖球聯盟球員Tony Siragusa代言其Depends(得伴) Guards和Shields男式紙尿褲。統計顯示Depends紙尿褲在國家橄欖球聯盟賽后銷售艱難。去年四月,公司雇傭Wes Welker、DeMarcus Ware 和Clay Matthews為公司產品代言。市場營銷困難的部分原因是患有輕微尿失禁的男人中僅有20%的人使用紙尿褲類產品。雇傭Siragusa 及其他球員只是戰略的一部分,是為了促進產品設計更男性化并打消失禁男性的羞恥感。

  失禁市場的關鍵因素之一是人們對待嬰兒和老年人的態度有很大差別。這種認識驅使市場努力實現家用失禁產品加速增長。

  金佰利(K-C)、愛生雅(SCA)這些大公司已經認識到全國超過7千萬嬰兒潮對增長的影響和隨著他們的成長對推動產品增長的激勵。嬰兒潮時期出生的人更容易感到生氣或沮喪,尤其是女人在人生的某個階段會受到影響,但是統計表明世界上年齡在35歲以上的女人中有四分之一發生尿失禁,概率是男人的3倍。

  “懷孕或生完孩子處于恢復期的女人尤其容易出現尿失禁,”美國棉花公司(Cotton Incorporated)的戰略計劃主管Jan O’Regan 說,“這也是這個市場上女人占80%以上的部分原因。”

  消費者在尋求能滿足他們主要需求的產品。根據美國棉花公司的研究,消費者的主要關注點是安全和人性化,包括滲漏性、吸收性、氣味控制和適體性。

  消費者的另一個關注點是皮膚健康和舒適。“皮膚敏感性隨著年齡增長而增加,因此,消費者仍在尋求具有親膚性的產品如棉,”O’Regan說,“最近推向市場的技術使棉花可以通過結合親水性和疏水性進行濕傳遞。作為面層,這種天然的、低過敏性的棉花對比較敏感的皮膚健康有益。

  創新驅動

  當今的消費者,特別是嬰兒潮人口,要求尿褲有更好的吸收性。“他們拒絕接受醫院和養老院的‘常規’產品,如大的、厚重的成人紙尿褲,”金佰利集團北美Depend品牌主管Elizabeth Metz說,“我們還看到其他的不是很明顯的趨勢,如更年輕、較積極的消費者使用產品,也有消費者列入家庭可支配收入類別。”

  零售商追求更新穎的產品以吸引這些消費者進入他們的商店。“在線銷售渠道也在增長,我們認為這反映了消費者隱私權和自主權的訴求,他們可以嘗試不同產品和款式,從中選出適合他們的。”Metz說,她也認為成人失禁市場是一個競爭日益激烈、呈現積極趨勢的市場,并且涉及更多以消費者為核心的創新技術。

  “消費者需要具有吸收性的尿褲,像內衣一樣舒適,并且能在身體進行各種活動時提供保護,”她說,“這些消費者比人們通常認為的更年輕,成年人通常在50歲后甚至更年輕進入這個階段。現在的產品必須更輕薄、體積更小并且在消費者身體活動時可以提供更好的保護和舒適性。”

  金佰利已經推出了Depend(得伴)輕便男式和Depend(得伴)貼體女士設計,貼體且感覺和內褲一樣。另外,去年推出的Depend Guards男式和Depend Shields男式為輕微失禁男性提供了更人性化的解決方案。

  除了Depend(得伴)品牌已經推出Depend(得伴)內褲具有適體彈性保護,使用更多的萊卡線以提供光滑和舒適的貼體舒適性。作為推廣得伴品牌的一部分,Depend網站上的一系列視頻展示了人生旅程中的失禁問題。視頻記錄了人們穿著具有適體彈性保護的得伴內褲的切身感受,使他們在日常生活中找回自由和自信,獲得一個新的常態。

  歐洲市場的轉移

  據Drylock Technologies公司的創始人和首席執行官Bart Van Malderen介紹:“傳統成人失禁市場在歐洲以機構市場為主,受產品技術性能和價格控制,但是現在一個巨大的、更大的潛在消費市場正在形成,主要問題是人性化和便利。”

  由于人口的原因,機構市場將保持增長,但是因為生活方式的原因,更新的銷售市場也將不斷增長。“更多的人直到年齡老了才會更有活力,想要保留他們先前的生活方式和身體健康,”Van Malderen說,“與老一代的人相比,他們的購買力增加了,也愿意在能讓他們繼續之前生活的產品上花費更多的錢。在他們為自己購買成人失禁產品時,便利性是非常重要的。”

  除了依然要求防治滲漏和潮濕,現代消費者和機構更注重成人失禁產品的個人和社會兼容性,具體來說就是更小、更柔軟、更薄和更有彈性的產品。

  “主要發展方向是設計更薄、更人性化、更靈活的、更彈性和更柔軟的產品。這可能最終只能通過使用無絨毛(如不使用絨毛漿或氣流成網材料)吸收芯來實現,”Van Malderen說,“一個真正有伸縮性的紙尿褲一定是真正的不含絨毛的紙尿褲,因為絨毛或氣流成網芯層沒有伸縮性和彈性。如果芯層用非織造布代替,其本身是柔軟的,并且可以用很低的成本加以彈性,設計的超吸收紙內褲將替代現有的失禁紙尿褲將。

  傳統一體式紙尿褲的終極目標是以相對較低的成本實現最大的舒適度和功能性。“成本是一個非常重要的因素,因為這些傳統產品依然是機構市場的首選產品,這些機構的預算總是有很大壓力。”Van Malderen說。

  Drylock Technologies公司已經開發出了各種無絨毛漿芯層技術,可用以設計可伸縮的成人失禁產品。公司稱最近將推出全系列超薄成人紙尿褲、輕度失禁產品以及成人護理墊。“消費者為導向的產品將完全無絨毛漿,而機構市場的產品也將把絨毛漿降到最低。”Van Malderen說。

  Domtar公司取得進步

  Domtar公司的副總裁Pascal Bosse近期的一個演講中討論了Domtar公司最近收購的Laboratorios Indas公司,以及怎么使其加入公司的戰略,增加其個人護理業務,這一業務目前占公司56億美元年銷售收入的23%。

  “這對于開展僅兩年的業務來講是不尋常的,”Bosse說,“在兩年里,我們為開展這項業務進行了5次并購,作為我們紙漿和造紙業務的拓展。”

  不僅因為衛生用吸收材料是絨毛漿的下游而吸引Domtar公司,雖然公司在北卡羅來納州生產這種材料,公司還認為他們可以在這個市場提供差異化的產品線,這一市場在全球價值90億美元并且在快速增長。

  Bosse稱對吸收芯專業技術的追求,尤其是EAM,使Domtar在個人護理屆不斷創新。“預計市場到2017年將增長8%。”他說。

  Domtar公司收購了一月初關閉的Indas公司,成為歐洲成人失禁產品生產商領導企業之一,并且通過在南歐工廠和西班牙強大的影響力成為成人失禁產品真正的泛歐洲供應商。

  同時,今年早些時候Domtar公司收購了北美私有品牌紙尿褲生產商AHP,可能在北美開辟成人失禁用品零售渠道,目前此業務在團體機構市場強大得多。

  真正可伸縮的未來?

  資深紙尿褲行業專家Carlos Richer預計,具有橫向拉伸強力的真正可伸縮成人紙尿褲將是尿布市場下一代的重大變革。不可否認,多年來成人和嬰兒紙尿褲市場都加入了很多彈性成分,從更多的側面拉伸到彈性側面和底層。然而,真正可伸縮的紙尿褲還有待進一步發展。

  雖然成人和嬰兒紙尿褲市場都呈現可拉伸趨勢,但是專家預測更多關注將投向成人市場,因為使用者在選擇產品時更注重這方面。除此之外,滿足成人消費者日益增長的保持積極和伸彈性需求是成人產品生產者的當務之急。

  非織造衛生用品粘合劑生產商H.B. Fuller公司的北美業務主管Heather Walch表示,粘合劑在生產滿足日益增長的人性化、舒適和效率需求的成人失禁產品中起著重要作用。最終目標是開發一種像正常衣服一樣合體舒適的成人失禁產品,同時還能具有防漏功能。她說在紙尿褲的底面加入彈性材料作為保持形狀的一種方式已經有一段時間了,但是還有一些技術難題需要克服。

  “紙尿褲完全可伸縮的底面將影響到芯層設計,”Walch說,“目前,芯層是固定在底層上的。芯層通過溶脹固定液體,并且不會與底層分離。然而,完全彈性底層可能會產生與芯層不同的位移,迫使制造商重新考慮芯層的固定問題。伸縮基體上的底層會對芯層產生回縮力,這將對流體力學產生影響,尤其是較薄的芯層。

  另外一個技術難題是制造商要不斷平衡適體性和功能性。最舒適的彈性材料在使用時,使用者在吸收液體前感覺良好,在吸收液體后,芯層的重量增加,可能會使其脫離身體,變得松散,不貼體,從而發生泄漏。

  既然真正可伸縮性的基體是噱頭,Walch說基體很可能包含一些非彈性成分。這就要求生產廠家找到一個平衡點,既要最大限度的舒適,同時還具有很好的芯層功能。

  Bostik公司全球非織造業務全球運營和巡視經理Courtney Korselt說可伸縮特性將使成人失禁產品的零售快速擴大。“在成人失禁產品上有多種途徑增加伸縮性,包括使用彈性線、可伸縮膜、大量非織造布或多層布,”她說,“添加可伸縮成分需要綜合考慮整個產品設計,因為所有的產品部件協同工作以確保產品無論是吸收液體前還是吸收液體后都保持良好的合體性。”

  投放市場的新產品

  新產品不斷迅速進入成人失禁市場。其中一款產品叫B-Sure吸收墊,該產品可以為意外腸漏(ABL)提供舒適放心的保護,該產品為首創蝴蝶型吸收墊,已經通過其生產商——美國Birchwood Laboratories實驗室推向市場。在醫院和市場上經過了10年以上的驗證,公司稱B-Sure吸收墊被數以百萬計的男人和女人用以防護偶爾或持續的失禁。

  B-Sure吸收墊非常薄且吸收能力強,是內褲式膨松紙尿褲的理想替代產品,可以很好的防治衣服沾染由于意外腸漏、痔瘡、手術、分娩等形成的污物。

  由于B-Sure吸收墊非常輕且吸收性高,使用者可以根據需要一次使用一片或多片。它們幾乎是看不到的,而且合體舒適,正常活動不移位。舒適柔軟的B-Sure吸收墊吸水量是自身重量的13倍,可提供最大限度的保護。該吸收墊全部由天然材料制成,可沖散和生物降解(不會腐爛)。

  另一款產品的靈感來自各年齡段的女性,據Medline公司FitRight Pink產品開發人員介紹,該設計用以幫助女人感到自信和舒服。FitRight Pink內褲的特點是特別柔軟,粉紅色的非織造布表示女性,超吸收芯層保持干燥,不用擔心泄漏。

  Medline公司還推出了一款新的失禁護理零售項目,用以幫助家用醫療器械供應商經營和銷售失禁護理產品。還提供了多樣化的商業模式,最大限度的擴大銷售和交叉銷售機會。

  “現在65歲及以上人口首次成為美國人口中數量和比例最大的群體,”Medline 公司耐用醫療器械部主管Rich Derks說,“提供功能性和消費者友好選擇是彰顯個性的關鍵。”

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